本篇文章给大家谈谈个人年度理财表格，以及个人年度理财表格怎么做对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
如何运用excel自制理财收支表格
1、首先，打卡一个Excel空白的工作表，添加一些边框其次，按照个人家庭分类，填写相应的内容，一般来说，按照衣食住行分即可，也可以分得更细致，但是总的来说，一般就那么几类。然后，做出每个月的财务报表，分类与总报表里面一致，注意插入求和公式，以每天为进度进行记录。
2、压岁钱收支表，可以利用excel自制一张简单的表格，如下图：格式内容大致如下：日期。项目。收入金额。支付金额。余额。合计收支。
3、制作财务报表：a. 银现日记账：以流水账形式记录，利用Excel的二级下拉菜单，简化借方和贷方的处理。贷方记录收入和支出，月底进行总结。b. 月底汇总：通过对比收支表和存款负债，掌握财务动态。单身者可以考虑季度总结。 理财投资记录：明确投资类型，区分投入和持有资金。
家庭理财02——两个表格梳理你的家庭资产负债情况
1、第一类，消费性负债，因为消费而产生的负债，比如你信用卡分期买了一个iPhone 7；第二类，投资性负债。因为投资行为而产生的负债，比如你为了投资买投资房而借的房贷；第三类，自用性负债，比如说购买一些自用的资产而产生的负债，比如自用小汽车的车贷，自己住的房子的房贷等等。
2、收支储蓄表主要包含收入、支出与结余三个关键指标。收入分为主动收入（如工资、经营利润）与被动收入（如投资收益、房租等）。支出分为主动支出（日常消费、理财投资）与被动支出（意外或疾病导致的支出）。结余则是收入减去支出的差额，是家庭财务状况的直观体现。
3、如果家里的资产是比较分散的，存在各个账户、平台、软件等等，那么现金资产表就能帮助你搞清自己真实的资金分布情况和总数。表格5 家庭资产负债表 有负债并不完全是件坏事，适量的负债往往可以让家庭资金得到周转，进而创造出更多的财富来，但也不能负债过多。
4、在资产结构方面，不动产占总资产的比例过大，远远超过40%的合理配置比例，需要调整。 目前的总负债为60万元，其中不动产60万元，流动资产10万元。 资产负债情况：资产大于负债，且负债是资产的86%，超过70%的压力值，情况不佳，需要逐步减少负债。
5、为了减轻负债压力，我们制定了详细的还款计划，并通过节约开支、增加收入等方式努力偿还债务。同时，我们也在积极寻求理财途径，以提高家庭资产的收益率，为未来的经济安全打下坚实基础。
WPS表格技巧如何打造个性化记账本
1、第一步，新建一个wps表格，双击最下面的“sheet1”“sheet2”“sheet3”，分别重命名为“年度汇总”、“分类明细”、“投资理财”。（如图1）图1 第二步，画表格。如图2 我们先做第二页“分类明细”中的表格，因为这是第一页数据的来源。
2、**确定表格用途**：我设定了一个用于记录2010年个人开支的总账表。根据用途，我确定了表格的结构：第一页为总收支表和数据统计，第二页为详细账目，第三页为存款或理财类。
3、制作个性记账本的步骤： **确定表格用途**：首先，设定表格的用途，比如为记录2010年的个人开支。接下来，构建表格结构，例如第一页显示总收支和数据统计，第二页详列各项账目，第三页则用于记录存款或理财信息。
4、步骤1：获取WPS表格记账系统 下载适用于WPS表格的记账系统模板。 打开下载的文件，它将自动启动宏以启用记账功能。步骤2：启用宏并打开记账软件 在WPS表格中打开记账系统模板。 根据提示操作，启用宏以启动记账软件。步骤3：录入记账凭证 在记账软件的凭证表中录入第一笔凭证。
5、使用WPS表格创建一个收支记账系统，可以简化财务管理过程。首先，打开WPS表格，新建一个工作表，并命名为“收支记录”。接着，在第一行添加表头，包括“日期”、“收入”、“支出”和“备注”等字段。从第二行开始，按照日期顺序逐行记录每笔收支，确保详细记录日期、收入、支出和相关备注。
个人年度理财表格的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于个人年度理财表格怎么做、个人年度理财表格的信息别忘了在本站进行查找喔。