大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于理财顾问是干嘛的的问题，于是小编就整理了3个相关介绍理财顾问是干嘛的的解答，让我们一起看看吧。
证券公司理财顾问的主要职责是什么?是主要分析行情，给客户投资建议，还是主要去拉客户啊？
目前国内主要是指证券营销人员。不过有些这种名头的是客服人员。营销人员居多，国内证券岗位名称处于比较随意的状态，特别对营销人员的称谓！
具体你想了解的公司情况会有所不同，可以咨询了解下。
请问到证券公司做理财顾问上班的具体内容是哪些？
1、负责股票、基金等证券客户开发、维护等日常服务工作，以及开展营销渠道的开辟、维护和营销活动。
2. 为客户提供全方位金融理财服务和销售，挖掘客户需求，提供财富规划、资产配置服务，帮助客户实现资产的增值保值。
3. 积极推动创新业务、产品发展， 向客户宣传、推广公司优质服务和产品。
4. 根据安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。
5. 有效落实投资者教育及适当性管理工作，做好客户风险提示。
理财顾问这个工作怎么样？
谈谈理财顾问工作的现状。平时主要做什么呢？通常是先寻找开发有理财需求客户、销售理财产品给客户、维护客户。
在薪酬方面，底薪与提成两部分组成，各个企业的底薪提成都不一样，但普遍底薪不高，压力肯定是有的，毕竟有月度业绩和年度业绩考核在。
在金融方面，理财顾问也有细分，银行、券商、基金、财富管理机构都有理财顾问。像银行，也细分为一般理财经理、私行理财经理，前者面对普通投资者，后者面对高净值客户。
做理财顾问，有苦也有乐，当客户把资金交给你打理时，那种信任感责任感油然而生。当然也有业绩压力山大的时候。做这行，有四个字很重要：真诚、专业。对客户要真诚，对业务要专业，要懂得时事政治经济形势，要知道推荐这款理财项目的优劣势，及时根据客户需求提供适合客户自身的产品与服务。
干了4年，很有发言权。工作性质偏营销，看你性格是否适合，这是最重要的。平时会和客户打交道比较多，也会有很多考核，不过只要努力，都不是问题。但是真的很锻炼人，也能学很多东西。
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务，或者是学生在求职的过程中，也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述，小编今天为您介绍。 90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断理财顾问增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。 一名理财顾问的工作主要包括: 与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议; 指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。 及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。 投资顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。若是你要理财，那么第一个遇到的将会使投资顾问帮你服务。投资顾问具体是做什么的呢?投资顾问是怎样的一个职业呢?投资顾问的职责有哪些呢?今天我们来了解一下。 投资顾问是做什么的，简单来说分为以下几点:
1.对客户进行全面的资金情况测评。
2.分析客户的资金状况。
3.找出目前的资金缺口。
4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。 投资顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。 您知道理财顾问是做什么的了吗?希望小编今天的介绍能够帮到你。
到此，以上就是小编对于理财顾问是干嘛的的问题就介绍到这了，希望介绍关于理财顾问是干嘛的的3点解答对大家有用。